玉米：本月对2024/25年度中国玉米产量预测值略有调减，对需求预测与上月保持一致。东北部分地区新季玉米收获期雨水偏多，11月上旬气温偏高，导致玉米储存难度加大、农户售粮意愿高于常年同期，北方港口到货量大幅增加，但中储粮集团持续在市收购，对新季玉米价格形成一定支撑，加之玉米深加工消费保持高位、饲用消费有望增加、进口保持较低水平，国内市场行情有望企稳回升。
玉米分析师 高海秀
大豆：本月对2024/25年度大豆产量小幅上调，需求数据不做调整。国产大豆处于集中上市期，主产区大豆货源充足，高蛋白大豆质优价廉，销售进度较往年加快；东北高油低蛋白大豆进入压榨领域数量较常年增加，购销较为活跃，现货市场价格整体保持稳定。
大豆首席分析师 张璟
棉花：2024/25年度棉花采摘基本结束，加工和销售进度较快。据国家棉花市场监测系统数据，截至12月5日，全国新棉加工率和销售率分别为75.7%和15.4%，同比提高1.9个和6.2个百分点。棉花生长期间，气候条件总体适宜，病虫害轻度发生，实际单产高于预期。本月将棉花产量上调18万吨至590万吨。产需缺口持续缩小，进口下调30万吨至170万吨。期末库存调减12万吨至805万吨。
棉花首席分析师 原瑞玲
食用植物油：本月预测，受国产大豆和棉花产量上调影响，2024/25年度中国食用植物油产量调增至3009万吨。受东南亚棕榈油主产国供给偏紧带动国际棕榈油价格大幅上涨影响，中国食用植物油进口量下调至773万吨。近期，国内主要产区冬油菜陆续进入移栽成活期。截至11月底，长江中下游、西南地区大部等地光热较为充足，土壤墒情适宜，利于油菜生长和移栽成活。后期需防范南方产区阶段性低温雨雪冰冻天气和江淮、江南地区干旱带来的不利影响。
食用植物油首席分析师 张雯丽
食糖：本月对中国食糖供需形势预测与上月保持一致。甜菜糖生产进度过半，甘蔗糖生产提前，全国食糖产销进度快于上年同期。截至2024年11月底，全国累计产糖137万吨，同比增48万吨；累计销糖61万吨，同比增29万吨。11月以来，广西以晴好天气为主，利于糖分积累和甘蔗砍运；云南多雨寡照，后期需关注天气对糖分积累和压榨进度的影响。当前，新糖供给速度加快，叠加食糖进口补充，市场供应总体充裕，随着元旦、春节来临，经销商补货采购陆续启动，有利于市场需求回升。国际方面，巴西中南部地区食糖生产进入尾声，产糖量如预期减少、食糖库存处于历史低位，为国际糖价提供支撑。
食糖首席分析师 张哲晰
中国玉米供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （12月估计） |
2024/25 （11月预测） |
2024/25 （12月预测） |
|
千公顷（1000 hectares） |
||||
|
播种面积 |
43070 |
44219 |
44886 |
44886 |
|
收获面积 |
43070 |
44219 |
44886 |
44886 |
|
公斤/公顷（kg per hectare） |
||||
|
单产 |
6436 |
6532 |
6617 |
6546 |
|
万吨（10000 tons） |
||||
|
产量 |
27720 |
28884 |
29701 |
29384 |
|
进口 |
1871 |
2341 |
1300 |
1300 |
|
消费 |
29051 |
29500 |
29964 |
29964 |
|
食用消费 |
980 |
991 |
1000 |
1000 |
|
饲用消费 |
18800 |
19100 |
19350 |
19350 |
|
工业消费 |
8100 |
8238 |
8450 |
8450 |
|
种子用量 |
191 |
193 |
196 |
196 |
|
损耗及其它 |
980 |
978 |
968 |
968 |
|
出口 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
结余变化 |
539 |
1724 |
1036 |
719 |
|
元/吨（yuan per ton） |
||||
|
国内玉米产区批发均价 |
2744 |
2379 |
2500-2700 |
2500-2700 |
|
进口玉米到岸税后均价 |
2682 |
2142 |
2250-2350 |
2250-2350 |
注释：玉米市场年度为当年10月至下年9月。
中国大豆供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （12月估计） |
2024/25 （11月预测） |
2024/25 （12月预测） |
|
千公顷（1000 hectares） |
||||
|
播种面积 |
10243 |
10470 |
10163 |
10360 |
|
收获面积 |
10243 |
10470 |
10163 |
10360 |
|
公斤/公顷（kg per hectare） |
||||
|
单产 |
1980 |
1991 |
2021 |
1993 |
|
万吨（10000 tons） |
||||
|
产量 |
2028 |
2084 |
2054 |
2065 |
|
进口 |
9750 |
10229 |
9460 |
9460 |
|
消费 |
11415 |
11694 |
11456 |
11456 |
|
压榨消费 |
9593 |
9750 |
9490 |
9490 |
|
食用消费 |
1432 |
1535 |
1560 |
1560 |
|
种子用量 |
90 |
89 |
88 |
88 |
|
损耗及其它 |
300 |
320 |
318 |
318 |
|
出口 |
9 |
9 |
18 |
18 |
|
结余变化 |
354 |
610 |
40 |
51 |
|
元/吨（yuan per ton） |
||||
|
国产大豆销区批发均价 |
5982 |
5004 |
5400-5600 |
5400-5600 |
|
进口大豆到岸税后均价 |
5288 |
4084 |
4600-4800 |
4600-4800 |
注释：大豆市场年度为当年10月至下年9月。
中国棉花供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （12月估计） |
2024/25 （11月预测） |
2024/25 （12月预测） |
|
万吨（10000 tons） |
||||
|
期初库存 |
713 |
712 |
828 |
828 |
|
千公顷（1000 hectares） |
||||
|
播种面积 |
3000 |
2788 |
2747 |
2747 |
|
收获面积 |
3000 |
2788 |
2747 |
2747 |
|
公斤/公顷（kg per hectare） |
||||
|
单产 |
1992 |
2015 |
2082 |
2148 |
|
万吨（10000 tons） |
||||
|
产量 |
598 |
562 |
572 |
590 |
|
进口 |
143 |
325 |
200 |
170 |
|
消费 |
740 |
769 |
780 |
780 |
|
出口 |
2 |
1 |
3 |
3 |
|
期末库存 |
712 |
828 |
817 |
805 |
|
元/吨（yuan per ton） |
||||
|
国内棉花3128B均价 |
16092 |
16692 |
16000-18000 |
16000-18000 |
|
美分/磅（cents per pound） |
||||
|
Cotlook A 指数 |
99.0 |
90.6 |
85-115 |
85-115 |
注释：棉花市场年度为当年9月至下年8月。
中国食用植物油供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （12月估计） |
2024/25 （11月预测） |
2024/25 （12月预测） |
|
万吨（10000 tons） |
||||
|
生产 |
3023 |
3080 |
3005 |
3009 |
|
其中：豆油 |
1749 |
1776 |
1730 |
1730 |
|
菜籽油 |
754 |
784 |
729 |
729 |
|
花生油 |
341 |
360 |
383 |
383 |
|
进口 |
993 |
807 |
843 |
773 |
|
其中：棕榈油 |
471 |
330 |
450 |
380 |
|
菜籽油 |
198 |
204 |
150 |
150 |
|
豆油 |
40 |
38 |
50 |
50 |
|
国内消费 |
3692 |
3735 |
3665 |
3665 |
|
居民消费 |
3482 |
3485 |
3411 |
3411 |
|
饲用及其他消费 |
210 |
250 |
254 |
254 |
|
出口 |
16 |
17 |
26 |
26 |
|
结余变化 |
307 |
136 |
157 |
91 |
|
元/吨（yuan per ton） |
||||
|
国内豆油 出厂价 |
8862 |
7848 |
8000-10000 |
8000-10000 |
|
进口棕榈油 完税价 |
8093 |
7841 |
7000-9500 |
8000-10500 |
|
国内菜籽油 出厂价 |
10747 |
8740 |
9000-11000 |
9000-11000 |
|
国内花生油 出厂价 |
16705 |
15325 |
15500-17000 |
14500-16000 |
|
进口豆油 完税价 |
9897 |
8002 |
7500-9500 |
8500-10500 |
注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。
中国食糖供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （12月估计） |
2024/25 （11月预测） |
2024/25 （12月预测） |
|
千公顷（1000 hectares） |
||||
|
糖料播种面积 |
1284 |
1262 |
1396 |
1396 |
|
甘蔗 |
1102 |
1095 |
1180 |
1180 |
|
甜菜 |
182 |
167 |
216 |
216 |
|
糖料收获面积 |
1284 |
1262 |
1396 |
1396 |
|
甘蔗 |
1102 |
1095 |
1180 |
1180 |
|
甜菜 |
182 |
167 |
216 |
216 |
|
吨/公顷（ton per hectares） |
||||
|
糖料单产 |
51.6 |
60.7 |
58.7 |
58.7 |
|
甘蔗 |
56.4 |
66.5 |
64.1 |
64.1 |
|
甜菜 |
46.9 |
54.9 |
53.2 |
53.2 |
|
万吨（10000 tons） |
||||
|
食糖产量 |
897 |
996 |
1100 |
1100 |
|
甘蔗糖 |
789 |
882 |
950 |
950 |
|
甜菜糖 |
108 |
114 |
150 |
150 |
|
进口 |
389 |
475 |
500 |
500 |
|
消费 |
1535 |
1550 |
1580 |
1580 |
|
出口 |
18.5 |
15 |
16 |
16 |
|
结余变化 |
-268 |
-94 |
4 |
4 |
|
美分/磅（cents per pound） |
||||
|
国际食糖价格 |
22.50 |
21.70 |
17-22 |
17-22 |
|
元/吨（yuan per ton） |
||||
|
国内食糖价格 |
6346 |
6492 |
6000-6700 |
6000-6700 |
注释：食糖市场年度为当年10月至下年9月。
【注】：中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容由全产业链信息分析预警团队（Early Warning Information Analysis Team，EWIA Team）为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组” （Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team，CASDE Team）完成。
专家特别声明：本报告观点为团队研究预测成果，不作为投资或经营直接依据。如参考引用，不承担相关责任。
玉米：高海秀（农业农村部食物与营养发展研究所，
E-Mail:gaohaixiu@caas.cn）。
大豆：张璟（农业农村部农村经济研究中心，
E-Mail:13811127087@126.com）。
棉花：原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心，
E-Mail:yuanlynne@163.com）。
食用植物油：张雯丽（农业农村部农村经济研究中心，
E-Mail:zhwl1229@163.com）。
食糖：张哲晰（农业农村部农村经济研究中心，
E-Mail:cauzzx1991@163.com）。
2024年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为1月12日、2月8日、3月8日、4月11日、5月10日、6月12日、7月12日、8月12日、9月12日、10月11日、11月8日和12月10日。公众可以从中国农业信息网（www.agri.cn）免费下载。如有疑问，可通过E-Mail咨询相关分析师。
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